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作者：賽柏藍 發(fā)布時(shí)間：2017-08-30 瀏覽次數： 1510 次 來(lái)源:醫藥網(wǎng)
8月30日訊 國家版“兩票制”文件發(fā)布已半年有余。截止2017年6月30日，全國各省市區有26個(gè)左右的省份出臺了“兩票制”相關(guān)的實(shí)施政策文件。
隨著(zhù)半年報發(fā)布進(jìn)入高峰，我國市場(chǎng)規模排名前三的藥商國藥控股、華潤醫藥和上海醫藥均發(fā)布了2017年上半年成績(jì)單，看看三大藥商巨頭在國家“兩票制”政策文件誕生的半年來(lái)，哪家營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )在擴張，又有哪家在收縮覆蓋，深耕已有的網(wǎng)絡(luò )？
▍我國醫藥商業(yè)巨頭市場(chǎng)集中度在提高
根據商務(wù)部《藥品流通行業(yè)運行統計分析報告（2016）》統計數據顯示：2016年我國藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售總額為1.84萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.4%，增速較上年同期增長(cháng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中藥品零售市場(chǎng)3679億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。全國藥品流通直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅）1.40萬(wàn)億元，同比增長(cháng)11.6%，增幅上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
從藥品流通行業(yè)醫藥批發(fā)企業(yè)情況和藥店情況來(lái)看，截止2016年底我國醫藥批發(fā)企業(yè)達到1.30萬(wàn)家，較上一年減少近500家；我國的藥店總數（包括連鎖門(mén)店和單體藥店）為44.7萬(wàn)家，比2015年減少了1000家左右。
國藥控股、華潤醫藥和上海醫藥是我國醫藥流通領(lǐng)域的前三企業(yè)，三家企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )（醫藥產(chǎn)品到達的區域）均已覆蓋了全國大陸地區的31個(gè)省市區。從銷(xiāo)售增速看，大型藥品批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售增速高于行業(yè)平均水平，藥品批發(fā)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2016年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的70.9%，同比上升2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的37.4%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
從前三大企業(yè)醫藥商業(yè)營(yíng)業(yè)收入規模的來(lái)看，國藥控股是絕對的巨頭，比華潤醫藥和上海醫藥二者總和的規模都要大，但是其增速相對較緩，但是增長(cháng)的絕對值金額仍居首位。如均以人民幣口徑進(jìn)行統計，則華潤醫藥增速最快，為15%。
三大巨頭基本營(yíng)業(yè)收入情況如下表：
注：數據來(lái)自于各公司的半年報，?華潤醫藥如果以人民幣口徑統計，同比增長(cháng)15%。
從為企業(yè)貢獻主要商業(yè)收入的醫藥商業(yè)業(yè)務(wù)看，分銷(xiāo)業(yè)務(wù)占據絕大部分金額，也是受?chē)艺哂绊懽畲蟮陌鍓K。
2017年上半年是在國家“兩票制”文件發(fā)布的第一個(gè)半年，有的企業(yè)進(jìn)行了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的擴張，有的企業(yè)卻進(jìn)行了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的收縮，在深耕上下功夫。
▍國藥控——收縮營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，深耕、增效
國藥控股分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋布局與業(yè)務(wù)覆蓋與2016年相比沒(méi)有變化，除西藏外均有分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )布局；零售門(mén)店覆蓋全國18個(gè)省市，擁有3,693家藥店（僅指國大藥房所屬），其中直營(yíng)店2,664家，加盟店1,029家。
強大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，與2016年相比也無(wú)變化。醫藥分銷(xiāo)物流網(wǎng)絡(luò )包括4個(gè)樞紐物流中心、38個(gè)省級物流中心、185個(gè)地市級物流網(wǎng)點(diǎn)，24個(gè)零售物流網(wǎng)點(diǎn)，總網(wǎng)點(diǎn)數251個(gè)。
國控下游終端及客戶(hù)與2016年相比略有所收縮優(yōu)化，但是下游資源仍然十分豐富?？梢?jiàn)，企業(yè)在深耕上下了大功夫并取得成效，單位產(chǎn)出增加，盈利能力明顯提升。國藥控股下游純銷(xiāo)客戶(hù)包括14,279家醫院（僅指分級醫院，包括最大型最高級別的三級醫院1,938家），同比增加38家，小規模終端客戶(hù)（含基層醫療機構等）112,041家，同比2016年的119,931家縮減7,890家，零售藥店74,108同比2016年的79,839家減少5731家。
國藥控股商業(yè)板塊分部業(yè)務(wù)收入與溢利如下表：
注：數據來(lái)自于公司的半年報。
▍華潤醫藥——快速擴張營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，又拿下四個(gè)省
2017年上半年，華潤醫藥在醫藥分銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面加強網(wǎng)絡(luò )覆蓋的廣度和深度，持續優(yōu)化調整產(chǎn)品組合及推廣創(chuàng )新模式，提升運營(yíng)效率和質(zhì)量，推動(dòng)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)一體化運營(yíng)；共有零售藥房745家，DTP藥房已達81家，覆蓋44個(gè)城市。
至2017年6月底，華潤醫藥營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋了27個(gè)省、直轄市及自治區，在2016年新建4個(gè)省份的基礎上進(jìn)一步新建了4個(gè)省份。
從下游終端資源數量來(lái)看，2017年上半年華潤醫藥等級醫院獲得快速發(fā)展，但與國藥控股還是有較大差距的。
至6月底，華潤醫藥下游客戶(hù)二、三級醫院5,085家，與2016年底相比增加了805家；基層醫療機構32,164家，與2016年底相比減少了3,701家；零售藥房21,789家，與2016年底相比增幅較大，增加近2500家。
2017年上半年，企業(yè)商業(yè)板塊總體情況是增收不增利，營(yíng)收增長(cháng)較快，利潤則出現不同程度的下降。
分版塊業(yè)務(wù)收入來(lái)看，華潤醫藥醫藥分銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)現分部收益港幣70,412,834千港元，較上年同期增長(cháng)10.6%（以人民幣口徑增長(cháng)16.3%）；零售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入港幣2,117,495千港元，同比增長(cháng)10.2%（以人民幣口徑增長(cháng)15.8%）。
華潤醫藥商業(yè)板塊分部業(yè)務(wù)收入與溢利如下表：
注：數據來(lái)自于公司的半年報。
▍上海醫藥——穩扎穩打，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )擴張和深耕增效兩條腿走路
截止2017年6月底，上海醫藥營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )布局覆蓋了全國22個(gè)省市區，其中有2個(gè)省份（注：筆者根據企業(yè)2017半年報公布分公司情況以及上市公司公告等公開(kāi)資料估計新增網(wǎng)絡(luò )的省份為青海和重慶，供參考；歡迎知情者批評指正）為2017上半年新建；品牌連鎖零售藥房1,855家，其中直營(yíng)店1,200家。
顯然，從下游終端資源數量來(lái)看，上海醫藥與國藥控股也是有較大差距的，但是總體呈現增長(cháng)趨勢。
至2017年6月底，上海醫藥下游純銷(xiāo)客戶(hù)醫療機構為27,712家，較2016年底的25,139家增加2,573家，其中三級醫院1,425家，較2016年底的1,332家增加93家，疾病預防控制中心（CDC）727家，較2016年的586家增加141家。
注：筆者根據半年報及公司相關(guān)公開(kāi)信息推測新覆蓋網(wǎng)絡(luò )省份為青海和重慶，歡迎批評指正。
此外，為提升的醫藥物流服務(wù)能力，上海醫藥2017年還和第三方全球物流領(lǐng)先企業(yè)DHL展開(kāi)戰略合作，共同拓展醫藥物流市場(chǎng)。
2017年上半年，上海醫藥商業(yè)板塊總體情況較好，增收又增利，分銷(xiāo)和零售業(yè)務(wù)毛利率均呈現上升態(tài)勢。
分版塊業(yè)務(wù)收入來(lái)看，上海醫藥醫藥分銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)現分部收益人民幣585.21億元，較上年同期增長(cháng)9.64%；零售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入27.14億元，同比增長(cháng)9%。
上海醫藥商業(yè)板塊分部業(yè)務(wù)收入與毛利情況如下表：
注：數據來(lái)自于公司的半年報。
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